I de övergivna gruvorna i Moria, väcker den desperata passagen av ett nyfött brödraskap, tillsammans med de oupphörliga ropen från en hord av blodtörstiga orcher, en gammal best från sin långa slummer. Stalking inom skuggorna av de länge övergivna hallarna, försöker den fula varelsen att förinta detta band av inkräktare. Med lågor och raseri ska ingen undkomma dess vrede.

Uppflugen på Khazad-dûms sönderfallande ruiner, skakade dess våldsamma uppvaknande de dimmiga bergens grundvalar och varnade alla därinne för den förestående undergången. Brödraskapet kan bara vackla på förtvivlans rand, omgivna av becksvarta avgrunder och kollapsande stenar, när de inser att det som jagar dem är en Balrog, en fiende bortom någon av dem.